全球已有5亿益生菌消费者。一些欧洲国家的年增长率高达15%。益生菌产品产业在发达国家已发展成为成熟市场。

市场调查机构Grand View Research在报告中指出,2020年,全球益生菌市场规模估计为547.7亿美元,预计2021年至2028年将以7.2%的复合年增长率(CAGR)增长。

益生菌、维生素和植物提取物被称为医疗行业的三大产品。就应用而言,益生菌市场可分为三类,包括原料、膳食补充剂和食品。与原材料和膳食补充剂相比,食品拥有最大的市场份额。

影响益生菌消费的因素包括预防性保健意识、健康生活方式和饮食选择、如可支配收入的增加、生活水平的提高和老龄人口的增长等等。

食品和饮料版块大

益生菌食品和饮料应用在2020年收入份额超过79%。市场细分为益生菌食品和饮料、益生菌膳食补充剂和动物饲料益生菌等。食品和饮料进一步分为乳制品、非乳制品、谷物、烘焙食品、发酵肉和干食品益生菌。膳食补充剂又分为食品补充剂、营养补充剂、特殊营养素和婴儿配方奶粉。

添加益生菌可提高烘焙食品的整体营养价值和风味。市场上已经推出了益生菌松饼和营养棒等。近年来,由于越来越倾向于预防性保健,这些添加益生菌的烘焙产品的消费量有所增加。

益生菌膳食补充剂在寻求各种健康疾病自然解决方案的消费者中越来越受欢迎。益生菌,与药理学溶液相反,是治疗与肠道健康、胃肠道状况和增强免疫力有关的各种疾病的天然方法。新型产品性状的开发,如胶状物、泡沫粉以及咀嚼产品,将进一步推动行业增长。

新冠病毒大流行导致对增强免疫力的食品和补充剂的需求大幅增加。益生菌因其增强免疫力的特性而广为人知,因为它们对胃肠道病原体提供强大的保护,并促进体内天然抗体的产生。

根据自然营销研究所(Natural Marketing Institute)在2020年5月进行的一项调查,益生菌消费在2020年呈指数级增长。调查得出结论,美国消费者服用益生菌的数量增加了66%,意大利新用户增加了188%,而,与前6个月相比,2020年5月,中国益生菌用户增加了108%。因此,2020年益生菌消费者的快速增长显著推动了市场增长。

2020年,细菌板块以超过84%的收入份额引领全球市场。根据成分,市场分为细菌和酵母。细菌部分进一步分为乳酸杆菌双歧杆菌链球菌等,而酵母则分为布拉氏酵母菌等。大多数益生菌主要是细菌,最显著的是使用乳酸杆菌或乳酸菌。这些成分主要用于发酵食品,如开菲尔、酸菜、酸奶和泡菜。膳食补充剂是细菌成分的另一个重要应用领域。

与酵母基益生菌成分相关的众多生物活性使其成为食品行业以外一系列应用的理想选择。尽管酵母成分有助于发酵食品的风味创新,但它们有助于提高生长和哺乳动物的生产力和健康。布拉迪酵母菌是益生菌行业中最常用的酵母类型(成分),因为它的愈合特性有助于抵抗严酷的胰液、胆汁和其他胃酸。


渠道分散网购增加

2020年,超级市场/超市部门以超过31%的收入份额领跑了全球市场。根据分销渠道,市场大致分为四类,即大型超市/超市、药店/药店、专卖店和网上商店。超市/超市是购买蛋白质类补充剂产品的热门渠道,因为购物方便且有多个品牌。预计该细分市场在预测期内将实现增长。在这些零售渠道购买益生菌的消费者可能会更具选择性。

在线渠道是购买益生菌的另一个便捷选择。消费者的购买行为在过去几年中已经发生了改变,因为种类繁多、购物方便、所需数量和交货期的选择以及折扣优惠促使消费者更喜欢在线零售。多年来,药店、健身中心和其他相关分销渠道数量的大幅增加对该行业产生了有利影响,预计在预测期内也会如此。

2020年,Grand View Research调查显示,全球市场人用益生菌收入份额占比为91%。

技术进步扩大了益生菌适合人类消费的产品范围,在果汁和其他非牛奶产品中都创新的综合应用。这使得更多参与者进入赛道,美国益生菌成分制造商Ganeden,Inc.为老年人、儿童和运动员提供益生菌果汁。

近年来,兽用益生菌应用研发也取得了长足的进展。消费者越来越关注改善动物健康和食品安全,益生菌被认做是抗生素等传统生长促进剂的良好替代品。各国对抗生素的禁令促成了动物益生菌可观的增长前景。


亚太领跑市场

美国市场的特点是重视人口细分市场,如针对老年人和区分性别的益生菌。对益生菌食品和饮料产品以及膳食补充剂的大量需求预计将在未来几年推动美国市场。

在美国,有关益生菌在营养品、营养学和膳食补充剂(尤其是婴儿配方奶粉)中的使用的法规非常严格,预计将对区域市场参与者构成挑战。这导致婴儿潮一代的益生菌产品创新停滞不前。

2020年,亚太地区以超过41.9%的收入份额领跑全球市场。由于全球参与者采用的竞争战略,该地区的消费者意识正在大幅提升。印度、中国和澳大利亚等国的强劲需求推动了整体增长。

日本是全球益生菌市场的领导者之一,尤其是在亚太地区。益生菌酸奶和饮料随处可见,是忙碌的日本消费者理想的健康零食。

日本益生菌市场按类型分为功能性食品和饮料、膳食补充剂和动物饲料,通过各种分销渠道向消费者提供,如超市/大型超市、专卖店、便利店、在线零售店、自动售货机、杂货店和其他分销渠道。

日本消费者重视益生菌的消费,有定期补充肠道菌群的消费偏好,认为益生菌是预防和治疗乳糖不耐症炎症性肠病最好的解决方案。膳食益生菌补充剂是该国增长最快的领域之一。市场调查机构MordorIntellience预计到2024年,日本益生菌市场将达到112.3亿美元,在预测期内(2019-2024年),复合年增长率为8.6%。

日本的益生菌产业是分散竞争的市场,本国功能性饮料市场的整体饱和。养乐多、明治、森永,这些乳品厂一直在寻求在印度和美国等国家扩大业务。益力多是日本和整个亚洲益生菌的头号品牌,在日本拥有强大的市场地位,目前正扩大其在中国、美国和印度等国家的业务。

中国益生菌产品的市场需求近年来急剧上升。2016年,益生菌产品在全国的市场规模已超过50亿元人民币。随着医疗保健行业的发展,益生菌在中国的潜在市场将进一步扩大。Research and Markets预测2022年,中国益生菌产品市场规模将达到1450亿元人民币。


主要市场参与者

随着各大公司引入微胶囊等技术,提高了益生菌的稳定性和寿命,这一质量问题得到了解决。此外,正在进行的研发活动,旨在开发具有广谱治疗和耐高温的高效菌株,预计将有利于预测期内的区域增长。

主要参与者通过完善的分销渠道,以其全球影响力引领市场空间。为了抵御竞争,这些参与者专注于各种商业策略,如与各种分销渠道签订长期供应协议。多年来的一个重要观察结果是,由于东南亚地区存在一个目标消费者群体,主要参与者越来越注重开拓东南亚市场。

全球益生菌市场的一些关键参与者包括:

Arla Foods, Inc.(丹麦爱氏晨曦)

BioGaia AB(瑞典拜奥)

Chr. Hansen Holding A/S

Danone(达能)

Danisco A/S(丹尼斯克

General Mills, Inc.(通用磨坊

i-Health, Inc.(美国,帝斯曼全资子公司)

Lallemand, Inc.(加拿大)

Lifeway Foods, Inc.(美国)

Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd.

Kerry(爱尔兰凯瑞)

Nestle S.A.(雀巢公司

Probi(瑞典普诺碧)

Yakult Honsha Co., Ltd.(日本养乐多

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